Seks düşkünü milf hatun Kelly evlendikten sonra sürekli seks yapma hayalleri kurar. Fakat kocası iş yoğunluğu nedeniyle Kelly ile çok fazla ilgilenemez. Üvey oğlu ile iyi geçinmeye çalışan Kelly sürekli üvey oğlu ile seks yapma hayalleri kursa da üvey oğlunun tepkisini tahmin edemez. Büyük memeli Kelly sürekli mastürbasyon yaparak kendisini rahatlatır. Bir gün yine kocası ile seks yapamayıp ellerini kullanmak zorunda kalan Kelly yatak odasında hazırlanır ve yatağına uzanır. Kendi amcığını parmaklayarak sulandıran Kelly kapıyı kilitlemeyi unutur. Kapının açık olduğunu gören ve içeriden değişik seslerin geldiğini fark eden genç adam içeriye gizlice bakar. Üvey annesinin mastürbasyon yaptığını gören çocuk çadırı kurar. Üvey annesini izleyerek 31 çekmeye başlayan çocuk daha sonra fazla ses yaptığı için üvey annesine yakalanır. Olgun kadın eliyle boşalmaktan sıkıldığı için üvey oğlunu hemen yanına çağırır. İlk başlarda sert bir tepki verse de her geçen dakika yumuşar. Eliyle ıslatmış olduğu amcığını üvey oğluna yalatır. Çok fazla libidosu yükselen kadın üvey oğlunun sikini yalar ve iyice büyümesini sağlar. Büyümüş ve ıslaklıktan kayganlaşmış kocaman siki içine almak için hazırdır. Büyük memeli üvey annesinin memelerini yalayan çocuk üvey annesini yatırır ve amcığını sikmeye başlar. Bu sayede hem çocuk hem de üvey annesi çok zevk alır. Kendisine hakim olamayan çocuk üvey annesinin içine boşalır.